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专注债券投资特色分红机制-【新闻】

发布时间:2021-05-28 18:46:08 阅读: 来源:框绞机厂家

专注债券投资 特色分红机制

文/国金证券 张琳琳 SAC执业编号:S1130511110004

10月21日起至11月8日,华泰柏瑞发行旗下第三只纯债基金--华泰柏瑞季季红债券基金,业绩比较基准"一年期银行定期存款收益率(税后)+1%",现可通过建行、华泰柏瑞直销等渠道购买。

分红设计 契合理财需求

海外市场上,很多基金产品在定期分红方面都做了相关的规定,定期将基金投资中的收益获利了结似乎已经成为一种投资习惯,在美国市场,定期派息基金占比更是超过85%。而纵观国内基金市场,这类基金品种仍然属于稀缺品种,华泰柏瑞季季红基金的设立将为这一家庭添丁。

根据基金招募说明书规定,华泰柏瑞季季红债券基金设计了强制分红条款,在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,就会启动分红机制,且分红比例不得低于可供分配利润的50%。这一设计有助于持有人了结阶段性收益,在当前震荡市场环境中能够较好地满足投资者追求稳健回报的理财需求。

专注债市 谋求稳健收益

华泰柏瑞季季红债券基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债等具有良好流动性的固定收益类金融工具,但不参与股票投资,也不直接在二级市场买入可转债和权证,属于完全债券型基金(即通常所说的纯债基金)。完全债券型基金在市场下跌的环境中能够较好地满足低风险投资者追求稳定收益的需求,自2012年以来持续受到市场热捧,并逐渐成为投资热点。

从历史表现来看,完全债券型基金收益完全来源于债券市场,不受股市影响,因此业绩表现也持续稳健。自2005年以来,完全债券型基金连续八年实现正收益,且各年度收益率表现均相对平稳。

我们采用债券投资收益和参考债券投资获益能力来衡量新股申购和普通债券型基金的债券管理情况。结果显示,无论是新股申购还是普通债券型基金,其债券投资部分均为基金业绩提供了正贡献,由此可见,立足中长期时间范围,进行债券投资获取稳健收益是大概率事件。

实力团队 全面保驾护航

华泰柏瑞季季红债券基金的管理人华泰柏瑞基金在公募投资领域拥有超过9年的运作经验,产品线覆盖了股票型、指数型、混合型、债券型、货币型、QDII等多个类型。自新管理层履新以来,华泰柏瑞基金更确立固定收益为四大重点方向之一,并在去年底组建了实力强大的固定收益团队。

团队成员搭配比较均衡,具有海外债券交易、海内外固定收益基金管理、国内固定收益基金交易、国内银行间市场债券交易、国内企业信用评级等互补的资历背景,其中投资总监董元星曾在全球债券市场打拼多年,堪称行业资深人士;拟任基金经理陈东原来在深发展做外币投资,后来在工行的金融市场部做信用债的投资和交易,2012年9月加盟华泰柏瑞基金后任华泰柏瑞稳本增利、华泰柏瑞丰盛纯债基金经理。

新组建的华泰柏瑞固定收益团队今年以来排名居前,其中,华泰柏瑞稳健收益债基A类、华泰柏瑞稳本增利债基A类的回报率都在晨星排名中位列同类前15%,而华泰柏瑞货币A类、B类也都进入了海通证券同类前1/4。

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